Скільки банків залишиться в Україні за декілька років? (частина 1)

qkWHXQs0DoQ
Print Friendly

Национальный банк в 2014 году активно взялся за выведение с рынка неплатежеспособных банков. Только за полгода временная администрация была введена в 14 банков – это рекорд за все годы независимости. Есть информация, что в претендентах на столь незавидную участь – не меньшее число учреждений.

qkWHXQs0DoQ

Видимо, чтобы максимально обезопасить себя от одновременного появления большого количества банков-банкротов, и чтобы вывести с рынка кэптивные банки  («кошельки» одной-единственной группы предприятий) и банки-«отмывашки», НБУ 6 августа 2014 года принял постановление 464 . Согласно документу за подписью главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к середине 2016 года банки должны иметь минимальный размер уставного капитала на уровне 120 миллионов гривен, а к 2024 году – на уровне 500 миллионов гривен. Какие банки первыми попадут под угрозу закрытия, и сколько их может остаться через 10 лет – попробую спрогнозировать в моем блоге.

Как будут появляться новые игроки на банковском рынке

Вчитаемся в постановление 464. Согласно постановлению Нацбанка от 6 августа 2014 года, с середины 2016 года минимальный размер уставного капитала банка каждый год будет увеличиваться по такому графику:

  • 120 млн гривен до 17 июня 2016 года;
  • 150 млн – до 11 июля 2017 года;
  • 200 млн – до 11 июля 2018 года;
  • 250 млн – до 11 июля 2019 года;
  • 300 млн – до 11 июля 2020 года;
  • 350 млн – до 11 июля 2021 года;
  • 400 млн – до 11 июля 2022 года;
  • 450 млн – до 11 июля 2023 года;
  • 500 млн – до 11 июля 2024 года.

При этом уже с сегодняшнего дня все новые (создаваемые) банки уже обязаны иметь минимальный уставной капитал в 500 миллионов гривен. Ранее эта планка была установлена на уровне 120 миллионов гривен.

Таким образом, уже сейчас можно спрогнозировать значительное сокращение числа новых зарегистрированных банков – вложить полмиллиарда гривен в сегодняшних условиях в банк, просто чтобы получить лицензию НБУ, сможет ограниченное количество инвесторов.

Намного дешевле будет приобрести работающий банк, который, к примеру, уже имеет уставной капитал в 120 млн гривен и на протяжении 10 лет довести его до 500 млн гривен – или сразу купить более крупный банк. Ведь в кризис нередко банки продаются втрое или впятеро дешевле величины своего уставного и собственного капитала. Так, по информации СМИ, Николай Лагун договорился  о покупке Марфин Банка (который имеет уставный капитал в 430 млн гривен и собственный капитал в 530 млн гривен) за 190-220 млн гривен.

Из этого можно сделать первый прогноз на ближайшие годы – на банковском рынке Украины:

  • новые банки будут создаваться только большими финансовыми группами, для которых внести 500 миллионов гривен в уставный капитал не окажется проблемой;
  • инвесторы с суммами поменьше будут покупать уже работающие банки с очень низкими ценовыми мультипликаторами к капиталу;
  • создание банков под продажу мы больше не увидим.

Банки главной группы риска

Идем дальше. Какие банки на сегодня не выполняют требование наличия 120 миллионов гривен уставного капитала – то есть кто имеет шанс лишиться лицензии, если владельцы до 2016 года не вложат дополнительные средства. Согласно отчетности банков на 1 июля 2014 года, размер уставного капитала ниже 120 миллионов гривен имеет 31 банк (при этом один из них (Интербанк) уже отправлен на ликвидацию, а в Старокиевском банке уже работает временная администрация).

БАНКИ С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ МЕНЕЕ 120 МЛН. ГРН.по данным Нацбанка на 01.07.2014 года
Банк Уставный капитал, млн. грн. Всего собственного капитала, млн. грн.
Интербанк (ликвидация) 36 -468,648
Поликомбанк 50 112,426
Старокиевский банк (временная администрация) 53 -50,175
Траст-капитал 53 91,895
Регион-банк 56 87,649
Прайм-банк 61 98,097
Кредит Оптима Банк 63 69,061
Альянс 65 287,441
Ситибанк (Украина) 66 1 251,737
Фамильный 67 84,483
Банк Траст 69 82,604
Полтава-банк 71 274,042
Инвестбанк 74 108,691
Грин Банк 77 201,293
Народный капитал 80 90,794
Украинский капитал 85 118,954
Артем-банк 86 99,382
Контракт 86 97,537
Кредитвест Банк 88 133,553
Восточно-промышленный коммерческий банк 96 108,548
Аккордбанк 96 101,348
Агрокомбанк 102 132,272
Асвио Банк 104 128,101
Банк Велес 105 124,126
Украинский коммунальный банк 106 150,528
Земельный Капитал 106 118,087
МетаБанк 107 128,476
Легбанк 112 140,811
Коммерческий Индустриальный Банк 112 124,826
ПроФин Банк 113 134,499
Украинский банк реконструкции и развития 118 77,25

Как видите, в таблице специально указаны не только размер зарегистрированного уставного капитала банков, но и размер всего собственного капитала, в который входит собственного сам уставный капитал плюс эмиссионные разницы, незарегистрированные взносы в уставный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), резервные и другие фонды банка, резервы переоценки. Коротко о том, что означают эти статьи.

  • Эмиссионные разницы – банк выпустил акции и планировал реализовать их на рынке за 100 млн. любых единиц. Однако банк сумел выручить за акции 105 млн, соответственно, 100 млн идут на увеличение уставного капитала, а 5 млн – в эмиссионную разницу. Банк может провести дополнительную эмиссию акций и внести эти 5 млн в уставной фонд.
  • Незарегистрированные взносы в уставный фонд – оплаченные, но еще не зарегистрированные согласно всем процедурам взносы в уставный фонд.
  • Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток – полученная прибыль тут рассматривается как потенциально увеличенный уставный капитал, а полученный убыток (который надо покрывать или взносами акционеров, или прибылью в будущих периодах, или из резервных фондов) – как уменьшенный собственный капитал.
  • Резервы и другие фонды банка – резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений из прибыли банка и должен составлять, в идеале, четверть от величины уставного капитала. Также у банка могут быть и другие фонды – фонд покрытия износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, фонд оборотных средств, фонды экономического стимулирования. Средства этих фондов могут быть конвертированы в уставный капитал.
  • Резервы переоценки – результат переоценки основных средств банка (например, стоимости помещений), ценных бумаг, нематериальных активов. Конечно, результат переоценки может оказаться как положительным, так и отрицательным для банка. Положительный результат может быть конвертирован в уставный фонд и увеличивает собственный капитал банка, отрицательный – уменьшает его.

Таким образом, важно смотреть не только на размер уставного капитала на конец второго квартала, а и на общий размер собственного капитала банка – так как большая его часть за два года (когда надо будет иметь минимальный размер уставного капитала в 120 миллионов гривен) может быть конвертирована в уставный капитал. Самое главное – это оценить, сколько владельцам банков придется вкладывать в свои учреждения из своего кармана.

Мы видим, что почти для половины вышеуказанных банков ситуация не столь плоха – у многих собственный капитал сегодня превышает 150-200 миллионов гривен. А Ситибанк (Украина), имея уставный капитал лишь 66,5 миллионов гривен, благодаря эмиссионной разнице и нераспределенной прибыли уже сейчас обладает собственным капиталом более чем в 1250 миллионов гривен.

Продовження читайте у наступному випуску

Автор Иван Никитченко

Джерело Простобанк